Se sua operação ainda depende de planilha, e-mail e boa vontade, não é processo: é torcida. Pipefy coloca ordem, velocidade e previsibilidade na esteira de cotações, emissões, endossos e sinistros; do primeiro contato ao pós-venda. Abaixo, o porquê.
1) Operação previsível e auditável (SLA, compliance e menos erro)
Pipefy transforma cada etapa num fluxo guiado: campos obrigatórios, validações, checklists dinâmicos e aprovações. Resultado prático:
- SLA por etapa com alertas e escalonamento automático (antes de estourar).
- Trilha de auditoria completa (quem fez, quando, o quê). Útil para compliance e LGPD.
- Redução de retrabalho: o card não avança sem o que é necessário (documentos, dados, parecer).
- Padronização entre times e corretores: o “jeito certo” vira o jeito único.
2) Menos clique, mais velocidade (automação + integrações)
Automatize o que não precisa de cérebro humano:
- Gatilhos (ex.: proposta aprovada → gerar tarefa de emissão + notificar cliente).
- Templates e regras por produto/seguradora (respostas e anexos certos, de primeira).
- Integrações via API/Webhook com ERP/CRM, assinatura eletrônica, gateway de pagamento, mensageria (e-mail/WhatsApp).
- IA no ponto certo (OCR/extração de dados, checagem de consistência) para cortar minutos em cada caso.
Efeito colateral desejado: lead time menor, fila mais curta e “tempo de cabeça” voltando pro que importa (decisão, relacionamento, carteira).
3) Visão gerencial do que realmente importa (dados na mão, sem adivinhação)
Com Pipefy, o gestor enxerga o todo e cobra com fato:
- Painéis por funil (cotação → emissão → endosso → pós-venda).
- KPIs: TAT por etapa, % SLA cumprido, taxa de retrabalho, aging, backlog por carteira/corretor.
- Capacidade e gargalo: quem está sobrecarregado, onde a esteira trava, qual produto sangra margem.
- Forecast operacional: volume previsto por linha, preparando o time para picos (renovações, campanhas).
Como começar em 30 dias (plano enxuto)
Semana 1 – Descoberta
Mapeie 1 produto (ou 1 linha) e desenhe o fluxo “as is/ to be”, SLAs e requisitos de dados.
Semana 2 – Setup
Modele o pipeline no Pipefy, crie checklists/validações, parametrizações por produto e templates de comunicação.
Semana 3 – Automação & Integração
Configure gatilhos, webhooks e integrações essenciais (CRM/ERP/assinatura/e-mail). Habilite alertas de SLA.
Semana 4 – Piloto & Go
Rode com um time/carteira, cole métricas (TAT, % SLA, retrabalho), ajuste e escale.
Dica Droove: não tente “abraçar a seguradora inteira” no primeiro mês. Escolha um processo com volume e dor clara; resolva; replique.
Exemplos de automações úteis
- “Proposta aprovada” → criar card “Emissão”, atribuir analista, checar documentos e disparar checklist faltante.
- “Documento faltando” + 24h → notificar corretor e mover para fila de follow-up.
- “Emissão concluída” → enviar confirmação ao cliente + anexar apólice + abrir card de pós-venda/renovação com lembrete automático D-30.
Perguntas frequentes (FAQ)
Pipefy substitui meu ERP/core de seguros?
Não. Ele orquestra processos e interfaces entre times/sistemas. O core financeiro/contábil segue no ERP; o Pipefy garante fluxo, governança e automação.
É seguro para dados sensíveis (LGPD)?
Sim. Com papéis, permissões e trilha de auditoria, você controla acesso e registra tudo. Integrações seguem políticas de segurança/criptografia do seu stack.
Funciona para corretoras e seguradoras?
Sim. O desenho do pipeline muda, mas a lógica é a mesma: padronizar, automatizar e medir. Comece por um produto/carteira, depois escale.
Resumo executivo
Pipefy é indispensável para seguradoras porque padroniza a execução, automatiza repetição e abre um cockpit de dados para gestão real. Menos ruído operacional, mais resultado. Fale com a gente e agende uma demonstração!
